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全球零售復活，快時尚、老百貨開始回血

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2023/6/29 瀏覽次數：

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　　破產不再是老百貨們的后綴，雖然仍有少數受到疫情“余韻”的震蕩，但多數祭出新招，業績回暖。倫敦知名百貨公司Selfridges 跨界承辦婚禮；老佛爺百貨參加首屆中國國際消費品博覽會；梅西百貨業務擴展到寵物、護發和美食領域。
　　不輸百貨，零售品牌們也舉起跨界大旗，美妝和家居是其偏愛的領域。Valentino在紐約開設全球一家美妝旗艦店，Zara亦押注美妝；沃爾瑪、Gap、西班牙快時尚Mango皆入局家居行業。
　　運動服飾品牌大店、旗艦店頻落地。Vans全球一家智慧零售店落地上海，FILA中國*大的門店進入北京。安踏業績飄紅，取代lululemon成為全球第3大服飾集團。
　　快時尚也在上半年呈現復蘇跡象。H&M二季度銷售額同比大漲75%，迅銷上調2021財年業績預測，同時喊話每年在亞洲新增100家門店。
　　奢侈品上半年忙碌不已，邊搶著漲價，邊在資本市場上跑馬圈地，并購事件頻出。復星時尚集團完成對意大利奢侈鞋履公司Sergio Rossi S.p.A的收購，開云集團入股英國手袋租賃公司Cocoon。
　　“他經濟”“兒童經濟”“二手生意”是上半年的熱門詞匯。MUJI男士和兒童消費兩手抓，這邊推出男女同款服裝，那邊做起兒童家具出租生意。618期間，日本二手奢侈品企業組團入華，Gucci亦入局二手市場。
　　形勢向好的2021年，嘗新，成為*大趨勢。
　　地產風云
　　熬過2020年，有些百貨卻倒在了黎明之前。美國老牌百貨店連鎖店Belk宣布破產，英國奢侈品百貨Debenhams然后一家實體店關閉。
　　但更多的百貨、購物中心走到了黎明。在截止5月31日的三個月內，梅西百貨、Target百貨業績大漲。阪急百貨、三井不動產搶灘中國。阪急阪神牽手羅森、巴黎春天玩起直播賣貨、哈羅德2家獨立美妝零售店出街，其紛紛祭出新招創造新的業績增長點。
　　// 關店、破產，疫情“余震”未消
　　1月，美國老牌百貨店連鎖店Belk宣布計劃申請第11章破產，這標志著疫情期間*新的一家以商場為基礎的零售商申請破產。
　　同月，在中國香港尖沙咀海港城開業5年的澀谷潮流商場Shibuya109（澀谷109）結束營業。
　　東京高端購物中心GSIX“銀座6號”則遭遇奢侈品牌退租潮，截至1月已有約15家奢侈品牌和高端品牌退出。
　　老佛爺百貨遭受125年來*嚴重打擊，繼2020年收入大跌50%后，其今年1月仍有超過2萬平方米的銷售面積處于停業狀態。
　　而去年虧損近40億美元、關店30家的梅西百貨，今年宣布將繼續關店45家。
　　3月，澳洲百貨巨頭Myer宣布將關閉其在墨爾本郊區Wantirna South營業了約44年的Westfield Knox商店。
　　英國連鎖百貨John Lewis宣布，將再關閉8家門店，或裁員1465人。
　　5月，英國奢侈品百貨Debenhams然后一家實體店停業，正式退出線下市場。
　　6月，美國購物中心持有者華盛頓總理集團申請第11章破產保護；英國奢侈品百貨Selfridges收到收購要約。
　　// 合作、跨界、數字化，百貨玩起“花板子”
　　經歷了疫情震蕩，百貨、購物中心們迫切想找回場子，新招頻出，其中拓展新的業務范圍、向線上找市場成為其共識。
　　梅西百貨投資玩具、健康、保健、寵物和家居裝飾等新的業務類別；英國奢侈品百貨Selfridges 跨界承辦婚禮，推出婚禮場所租賃服務，起價9000美元；英國哈羅德百貨開設了2家獨立美妝零售店，提供90多個美妝、護膚、香水品牌；英國高端連鎖百貨John Lewis擴大時尚美妝業務，引進50個新品牌；Printemps巴黎春天百貨效仿中國推出直播服務；奢侈品百貨Neiman Marcus收購科技公司Stylyze Inc，用其數據為消費者提供差異化購物體驗；巴黎老佛爺百貨5月參加首屆中國國際消費品博覽會。
　　此外，日本百貨則面向中國市場尋找新的業績增長點。
　　4月，日本三井不動產旗下“Lalaport”（啦啦寶都）購物中心中國首店亮相上海，地上11層，總建筑面積約14.6萬平方米。同期，日本阪急百貨內地首店在寧波開業，力求抓住中國富裕階層的需求。
　　6月，阪急百貨母公司H2O Retailing與日本羅森簽署了整體商業聯盟協議，旗下98家便利店ASNAS將轉變為羅森，羅森亦將接收阪急、阪神百貨的線上產品。
　　而部分商場也陸續業績回春。
　　在截至5月1日的三個月內，梅西百貨銷售額同比大漲56%至47.06億美元，凈利潤為1.03億美元，較上年同期的凈虧損35.81億美元明顯好轉。
　　同期，Target百貨總收入同比大漲23%至242億美元，凈利潤從上年同期的2.84億美元猛漲逾7倍至21億美元。
　　澳洲陷入困境的兩大百貨零售商David Jones和Myer業績亦有望在新的一年內出現反彈。
　　品牌追蹤
　　上半年，“他經濟”和“兒童經濟”成為熱詞，亟需回血的品牌們盯上了男人和小孩的市場。美妝和家居行業也成為了品牌們扎堆跨界的新選擇。
　　快時尚行業洗牌，優衣庫坐上老大的位置。運動服飾業績大漲，同樣春風得意的還有奢侈品行業，邊漲價邊盈利美滋滋。
　　// 男人、小孩成為目標消費對象
　　MUJI、DIOR和3.1 Phillip Lim發力男裝市場，歐萊雅則盯上中國男妝市場?？鞎r尚品牌H&M、優衣庫、GU紛紛加碼童裝，LVMH私募基金L Catterton亦投資嬰兒護膚品牌。
　　6月，Dior推出合作款Dior x Sacai男裝膠囊系列，涵蓋T恤、外套、相機包、馬鞍包和露肩背包以及貝雷帽等產品；同月，MUJI母公司日本良品計劃表示，*早在2022年春季實現一半的服裝男女通穿；新興時尚品牌3.1 Phillip Lim以全新的外觀和商業模式重新推出其男裝系列，按季節設計不同的“套裝”；日本高端珠寶品牌Mikimoto合作川久保玲合作“無性別珠寶”；歐萊雅中國推出歐萊雅男士修顏乳，打響進軍男士彩妝市場的1槍。
　　在服裝市場逐年萎縮的背景下，童裝消費需求堅挺。為分羹這一市場，標桿零售商先后入局或加碼，打法各異。
　　1月，H&M集團旗下品牌Arket推出童裝租賃業務，消費者每月只需支付19.5歐元（約153元人民幣），就可以收到相應碼數的童裝。預計約有8到10個家庭會共享一件衣服。
　　此外，H&M聯手Lee打造更具可持續性的牛仔布童裝產品，這是H&M1款推出100％再生棉牛仔褲。
　　日本迅銷正在加碼開拓童裝市場。GU在2月涉足嬰兒服裝，優衣庫于3月在2021年春夏商品中推出與知名品牌聯合開發的商品。
　　5月，MUJI正式啟動了按月出租兒童家具的服務，商品包括嬰兒床及兒童椅子等。
　　6月，街頭潮流品牌Palm Angels發售1個童裝系列；韓國街頭生活運動品牌MLB旗下童裝品牌MLBKIDS開設中國的首批獨立門店。LVMH私募基金L Catterton投資的嬰兒護膚品牌Honest Company將上市，估值高達20億美元。
　　百貨亦加入戰場。馬莎百貨新增男裝和童裝產品線；英國高端連鎖百貨John Lewis宣布押注童裝。
　　// 快時尚洗牌，業績向好
　　疫情過境，2月16日，優衣庫市值達到10.8725萬億日元，壓過Zara母公司Inditex，首次登上服裝行業的全球總市值榜首。
　　上半年，快時尚品牌們業績曲線開始上行。
　　在截至5月31日的2季度，H&M銷售額同比大漲75%至465.09億瑞典克朗。
　　在截至4月底的三個月內，Inditex銷售額同比大漲49.6%至49.42億歐元，營業利潤猛漲逾2.5倍至12.35億歐元。
　　在截至5月1日的1財季內，Gap集團銷售額同比大漲28%至39.9億美元，較疫情前的2019年還增長了13%，其中Gap品牌銷售額大漲69%至8.86億美元。
　　迅銷集團則表示將上調截至今年8月底的2021財年業績預測。其預計營業利潤將同比大漲71%至2550億日元，營業收入將增長10％至2.21萬億日元。為刺激業績進一步增長，其將加速擴張亞洲市場，目標每年新增100家門店。
　　// 運動品牌開旗艦店、業績飄紅
　　和快時尚一起爬坡的，還有運動服飾品牌。安踏市值超過lululemon，特步營業收入上漲。Vans和FILA更是落地全球首店和全球*大店鋪。
　　6月，Vans與騰訊合作打造其全球一家智慧零售店；FILA中國*大門店“FILA Sport Fashion House”落地北京，占地面積超過1700平方米；日本運動服飾巨頭Asics旗下品牌Onitsuka Tiger在倫敦開設品牌*大旗艦店，占地面積9300平方英尺。
　　1季度，特步主品牌產品零售銷售同比大漲55%，相比2019年同期亦實現大幅增長，4月也延續了這一積極態勢，總市值創歷史新高。同期，PUMA營業收入為15.49億歐元，同比大漲25.8%；凈利潤為1.09億歐元，同比增長202.8%。
　　lululemon截至5月2日的1財季業績報告顯示，營收同比翻倍至12.3億美元，毛利率為57.1%，凈利潤猛漲5倍至2863萬美元。
　　6月17日，安踏體育股價在收盤上漲3.38%至165.4港元，自今年以來累計上漲35%，*新市值為4444億港元約合572億美元，超過lululemon成為全球第三大運動服飾集團。
　　// 奢侈品新1波漲價潮來襲，業績持續上行
　　奢侈品牌又開始了新一輪漲價潮。愛馬仕已于1月1日上調產品售價，Gucci于1月8日漲價，Celine也于1月11日漲價。
　　Dior于2月1日完成2021年的1次漲價，上調幅度在6%至16%之間，其中漲價幅度*高的是小號的老花款馬鞍包，售價從此前的2.5萬元上調至2.9萬。
　　開云集團旗下奢侈品牌Bottega Veneta部分產品于5月19日起在全球范圍內漲價，上調幅度在4%至8%之間。
　　6月，香奈兒宣布新一輪漲價，部分手袋漲價幅度達8%到9%，此前曾于2月19日對護膚品進行價格上調，原本售價435元的山茶花洗面奶將漲至460元。
　　業績上，愛馬仕1季度繼續領跑，銷售額大漲44%至20.84億歐元，較2019年同期增長33%，意味著該品牌已恢復至疫情前水平。
　　同期，LVMH集團收入提升32%至140億歐元，有機銷售額增幅為30%，時裝皮具部門業績創新高。
　　上半年，開云集團收入同比漲49.6%至80.47億歐元，凈利潤猛漲159%至14.77億歐元。報告期內，Gucci銷售額躍升45.8%至44.79億歐元，幾乎與2019年同期持平。Yves Saint Laurent大漲53.5%至10.45億歐元，Bottega Veneta也錄得40.6%的強勁增長至7.07億歐元。
　　Prada集團上半年收入同比大漲60%至15.01億歐元，息稅前利潤達到1.66億歐元。
　　// 跨界正當時，美妝、家居受歡迎
　　美妝是門好生意，Valentino、Zara、亞馬遜等爭相入局。
　　6月，意大利奢侈內衣品牌La Perla推出一系列香水、身體護理和化妝產品，正式發力美妝領域；6月，意大利奢侈品品牌Valentino在紐約開設全球一家美妝旗艦店，陳列美妝和香水產品等，其亦在天貓開設線上旗艦店；Zara大力押注美妝市場，從5月12日起在店內開辟美妝區域，線上也會單獨設立美妝板塊，銷售唇膏、粉底、指甲油和香水等美妝產品，共有130種色調；亞馬遜在倫敦開設一家美發沙龍，這家店將成為增強現實技術等新技術的試驗臺。
　　家居受到歡迎，沃爾瑪出手頻繁。
　　6月，沃爾瑪與服裝零售巨頭Gap達成長期協議，雙方合作推出家居裝飾品牌Gap Home，登陸沃爾瑪網站發售，并將受歡迎的產品引入部分線下門店；6月，沃爾瑪旗下山姆會員店宣布進軍家裝行業，計劃推出Sam's club Home Install Experts by Service Finance服務；西班牙快時尚Mango于二季度推出家居系列，涵蓋床單、浴巾和一系列廚房用品，還將擴大到餐具等品類，其表示，將在歐洲的20個國家或地區發售。
　　資本捕手
　　隨著LVMH與Tiffany的世紀聯姻塵埃落定，奢侈時尚行業開啟了新一輪并購潮。
　　// 過分活躍的奢侈品集團
　　LVMH、開云集團和歷峰集團等巨頭大玩并購。
　　6月，LVMH斥資1200萬歐元收購了旗下意大利奢侈品牌Emilio Pucci創始人家族所持有的剩余33%股份，實現*控股；卡地亞母公司歷峰集團與比利時奢侈皮具品牌Delvaux進行1家談判；復星時尚集團宣布完成對意大利奢侈鞋履公司Sergio Rossi S.p.A*股份的收購簽約，預計在今年夏天完成交割。
　　繼投資二手奢侈品平臺Vestiaire Collective后，開云集團日前又宣布入股英國手袋租賃公司Cocoon。
　　Prada和杰尼亞宣布共同收購意大利高端羊絨制造商Filati Biagioli Modesto S.p.A.的多數股權，收購完成后，雙方將各持有該羊絨制造商40%的股權。
　　// 維密塵埃落定，711便利店收購案敲定
　　一些過去懸而未決，或者正在進行中的收購案，在上半年正式敲定。
　　多次賣身未果的維密，索性轉身獨立上市。L Brands向美國證券交易委員會提交剝離維密業務獨立上市的申請已通過。8月3日，維密正式獨立上市，新公司名為“Victoria's Secret & Co.”，包括維密內衣、PINK和維密美妝業務。
　　4月30日，中國香港多品牌潮流零售商I.T集團正式退市。據此前公告，PE豪門CVC資本斥13.05億港元向小股東收購股份，在I.T集團持股為49.35%。
　　雅詩蘭黛正式控股The Ordinary，已將其在Deciem Beauty的持股比例從29%增至約76%，未來三年內會逐步收購剩余股份。
　　完好日記母公司逸仙電商宣布收購國際高端護膚品牌Eve Lom，狠賺1波眼球。
　　日資企業711和堂吉訶德則以并購為手段向美國市場邁近。
　　2月，堂吉訶德母公司泛太平洋國際控股（PPIH）宣布，取得美國加利福尼亞州高端超市“蓋爾森（Gelson's）”母公司GRCY控股的全部股權。
　　6月，7-Eleven連鎖便利店完成收購Marathon Petroleum Corp. （MPC）旗下的全美2大連鎖便利商店Speedway的交易。據悉，其在美國36個州共有約3900家門店。
　　行業風向
　　海南免稅店一如既往火爆，今年上半年火起來的還有二手經濟。
　　// 二手經濟支棱起來了
　　奢侈品牌入局二手奢侈品行業。
　　Gucci母公司開云集團入股二手奢侈品平臺Vestiaire Collective。此前，其旗下的Gucci和Saint Laurent已先后和該平臺達成了戰略合作。
　　2月，英國奢侈品牌Mulberry與Vestiaire Collective達成合作，未來該平臺上的Mulberry手袋都會由品牌在英國的工匠進行驗證和整理。
　　日本二手奢侈品企業組團入華掘金。
　　日本線上中古奢品店RECLO、有著近30年歷史的中古店BRAND OFF、日本線上中古二手奢侈品店Brandear正式入駐天貓國際，參加天貓618。
　　快時尚也分了杯二手經濟的羹。
　　4月，迅銷集團和二手閑置交易平臺Mercari達成交易，共同建立一套模式，讓優衣庫、GU和Theory等產品在轉售市場的流通擁有一個更安全的環境。
　　6月，H&M集團控股的瑞典二手電商平臺Sellpy表示，將把業務擴張至24個歐洲國家，以滿足消費者對可持續時尚需求的不斷增長。
　　// 海南成為新的“兵家必爭之地”
　　據海南省商務廳數據，在2020年6月1日至2021年5月31日期間，全島免稅店共銷售免稅品455億元，同比增長236%，免稅購買人數877萬人次，同比增長144%，免稅購物件數4700萬件，同比增長152%。
　　亮眼的業績引來不少“奪食之魚”。
　　瑞士免稅巨頭Dufry與海南省發展控股有限公司簽署戰略合作協議，在海南等市場開發免稅消費業務；意大利奢侈品牌Moschino母公司Aeffe集團加速布局海南免稅市場，繼去年在三亞開出一家免稅門店后，二店也即將開業。
　　日本化妝品巨頭寶麗奧蜜思旗下POLA將在海南開設免稅店，計劃到2023年使POLA與旗下其他品牌合計的以中國為中心的免稅銷售額達到2020年的4倍以上。
　　據傳，LV、愛馬仕等奢侈品牌將入駐三亞海棠灣免稅城一期二號。
　　宏觀截面
　　時間軸進入6月，在封鎖、解封反復橫跳的各國政府終于來到了解封的這一面。
　　// 加拿大、日本等逐步解封
　　奧地利5月19日整體解封，餐廳、咖啡館、酒店、健身中心等重新開放。但顧客進入餐廳等各類場所須持有接種過新冠疫苗、新冠病毒檢測呈陰性或新冠肺炎康復證明。
　　6月，日本表示，擬解除東京等9個都道府縣的緊急事態宣言；加拿大政府出臺1階段放寬旅行者入境加拿大的邊境措施。
　　瑞典政府計劃自6月1日起分五個階段逐步放松新冠疫情管制措施。前四個階段的時間點分別設在6月1日、7月1日、7月中旬和9月中旬，第五個階段將取消全部疫情管制措施，社會回歸常態。
　　// 救市有道，困境稍緩
　　在中國香港政府消費券和補貼的激勵之下，經濟初見起色，扭轉連續6個季度收縮，首季度同比增長7.8%。香港特區政府財政司司長陳茂波表示，香港經濟復蘇的曙光初現。
　　澳大利亞1季度國內生產總值（GDP）環比增長1.8%，同比增長1.1%，已超過2019年第四季度新冠疫情暴發前的水平。
　　加拿大統計局4月30日公布的數據顯示，一季度其經濟增長率為6.5%。統計的二十個行業中有十四個出現了增長，其中包括受到疫情重創的零售業和餐飲住宿服務業。
　　穿過黑暗，到達黎明。過半的2021年傳遞著積極的訊號，全球零售市場正在復蘇之中。

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